Статистика. Официальные продажи терминалов на российском рынке составили 10320 тысяч терминалов (Здесь и далее приводятся данные sell-in компаний производителей), в то время как во втором квартале 2007 года объем поставок был равен 5965 тысяч терминалов. Рост продаж составил 73 процента. По сравнению с третьим кварталом 2006 года продажи увеличились на 23 процента. Объем серого рынка в третьем квартале составил 3.1 процента.
Термин «серый рынок» в существующих реалиях должен обозначать исключительно контрабандный товар, который поставляется, минуя все официальные каналы. Средняя цена модели в третьем квартале составила 109.45 Евро, она стабильна на протяжении четырех кварталов с тенденцией к незначительному росту. Рынок замещения по итогам квартала составил 89 процентов. Объем рынка в 2007 году оценивается MRG на уровне в 30-31 миллионов штук. Краткое описание ситуации. Российский рынок перестал следовать четким сезонным продажам, потребление телефонов не имеет пиков, в отличие от прошлых периодов. Это привело к хорошим продажам в самом начале года, но стагнации в середине, особенно летом.
Большинство игроков пересмотрело свои прогнозы, они оценили максимальный объем рынка на уровне 28 миллионов аппаратов. В то же время в третьем квартале последовал всплеск как оптовых продаж, так и розничных. На фоне исчезновения и постепенного уменьшения продаж оптовых компаний на протяжении 2006 и начала 2007 года создалась парадоксальная ситуация. Для небольших, независимых розничных игроков в регионах стало проблематичным закупать оборудование. В то же время рентабельность их бизнеса выросла за счет сокращения числа крупных игроков на рынке, отсутствия ценовых войн, высоких цен на телефоны. На этом фоне компании, традиционно продававшие телефоны мелким оптом, смогли нарастить свои продажи, как минимум вдвое нарастить обороты в течение третьего квартала. Возникла новая цепочка дистрибуции, которая резко увеличила емкость рынка как в оптовом, так и в розничном канале. По мнению MRG, данное явление не носит постоянного характера, оно временное. Ожидать, что стагнация рынка сменится плавным ростом, нельзя, предпосылок для этого нет. Косвенным признаком, подтверждающим это мнение, является стабильность средней цены телефона. На протяжении 4 кварталов средняя цена телефона незначительно увеличивается.
В третьем квартале можно было ожидать ее падения на фоне возросших поставок производителей второго эшелона. В частности, компании Alcatel, для которой средняя цена телефона находится на уровне 36 Евро. Но компенсация произошла за счет первой четверки игроков, в ней нарастили продажи моделей среднего и высокого ценовых диапазонов все компании, лучшая маржа была у Motorola, но ради этого производитель пожертвовал долей рынка (4.3%). Фактически компания Motorola находится в нижней точке, дальнейшее падение продаж невозможно, но компания ощущает острую нехватку продуктов. Благодаря ее переориентированию на маржу, а не на долю рынка, появилось пространство для таких игроков, как Alcatel, Philips, Sagem.Эти компании активно нарастили свои продажи в третьем квартале, для них они стали рекордными. Если для Alcatel результаты квартала обусловлены также возобновлением сотрудничества с Евросетью, то для других игроков – исключительно потребностью рынка в недорогих телефонах. Компания Nokia смогла фактически удвоить продажи и заняла безоговорочное первое место на рынке. Лучшие продажи в розничных сетях, сбалансированная линейка и удачная рыночная ситуации сделали компанию фаворитом.
Это происходило на фоне умеренного роста Sony Ericsson, дистрибьюторы не видели большого потенциала, в то время как маржа на продуктах от Nokia была в среднем выше, также обеспечивался хороший оборот. Для компании возможно сохранение квартальных продаж на уровне 3-4 миллионов в течение последующих двух кварталов. В дальнейшем стоит ожидать стабилизации на уровне 3-3.2 миллиона терминалов в квартал. Компания Samsung следует выбранной стратегии и постепенно наращивает свои продажи, а также долю на рынке. Осторожное следование тенденциям рынка не позволило компании вырасти в продажах, создало дефицит на многие позиции. В четвертом квартале он может быть удовлетворен только частично, разрыв с Nokia сократится, но останется велик.
Потенциально компания имеет все шансы вернуть лидерство на российском рынке, на это есть примерно 6-8 месяцев. С середины 2008 года конкуренция на рынке обострится, выход ряда принципиально новых моделей от Nokia создаст угрозу для всех производителей, включая Samsung. Компания Sony Ericsson расширяет модельный ряд, что делает телефоны не столь оптимальными в наборе функций, стоимости, как годом или двумя ранее. Инерция покупательского спроса существует, что позволяет марке расти, но компания уже начинает сталкиваться с неоднозначным восприятием новых аппаратов на рынке. В 2008 году компания по-прежнему будет занимать третье место на российском рынке, но сможет ли она нарастить свою долю в России – остается неясным. Все зависит от того, сможет ли компания сменить свою стратегию, стать более активным игроком. Компания Motorola находится в глобальном кризисе, основным показателем является отсутствие сбалансированного продуктового ряда. Рынок принял обновленный RAZR2 очень неплохо, но по популярности и воздействию на потребителей этот продукт значительно слабее оригинальной модели. До 2009 года компания будет заниматься пересмотром модельного ряда, подготовкой новых аппаратов, то есть производитель фактически не будет активно бороться за долю. Как результат, мы прогнозируем, что доля компании будет колебаться в пределах от 5 до 10 процентов в течение 2008 года.
Игроки второго эшелона резко нарастили свои продажи за счет исчезновения компании BenQ Mobile и ее бюджетных решений, отказа от продажи таких телефонов со стороны Motorola, сокращением подобного предложения Nokia. Фактически 30-40% рынка остались без предложения со стороны производителей, что привело к росту потребления более дорогих моделей. Однако часть потребителей ожидала недорогих телефонов, именно они и сформировали ралли производителей второго эшелона. В отличие от перераспределения оптовых каналов, дистрибуции это явление не носит временного характера, и компании второго эшелона способны занять до 15 процентов рынка. Серый рынок был в 3 квартале минимален, его доля составила 3.1 процента. Не было недостатка в продуктах от Nokia, для Samsung серый рынок минимален, для Motorola – неинтересен.
Фактически он был представлен только новинками, которые поставлялись преимущественно чемоданами. Прогноз на 4 квартал 2007 года – 2008 год Предновогодние продажи и хорошие продажи в начале года говорят о том, что объем поставок в 4 квартале не сократится. Можно ожидать, что он составит как минимум 9 миллионов терминалов, и общий объем рынка будет на уровне 31 миллиона аппаратов. В 2008 году мы прогнозируем фиксацию рынка на этом же уровне, что даст нам одинаковый объем продаж как для 2006, так и двух последующих лет. Внедрение сетей третьего поколения не станет движущей силой рынка, на это может претендовать только дотация телефонов со стороны операторов. До прихода европейских операторов на российский рынок подобная модель не будет задействована. Ожидать же появления европейских операторов ранее 2009 года в России нельзя. Вероятность этого события невелика, но существует. Основным вектором развития рынка для розничных сетей становится борьба за повышение рентабельности, но не продажи. Как результат – будет происходить оптимизация сетей, возможно сокращение точек продаж для некоторых из игроков. В стадии активного роста находятся такие компании, как Связной, Эльдорадо Мобайл. По своей стратегии развития и демонстрируемым темпам роста это фавориты рынка.
